Tóm Tắt
DeFi Llama là gì?
DeFi Llama theo dõi tổng thể những chuỗi phổ cập và những ứng dụng tương ứng của chúng ( DApps ). Nhóm tài liệu nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí thanh toán giao dịch trên những chuỗi lớn nhất quốc tế. Nền tảng này tổng hợp tài liệu và trình diễn không lấy phí với quốc tế, gồm có tài liệu tích góp cho toàn bộ những chuỗi được tích hợp. Tổng giá trị bị khóa tại thời gian viết bài cho tổng thể những hoạt động giải trí của DeFi là 200 tỷ đô la .
DeFi Llama theo dõi nghiên cứu và phân tích DeFi cho những điều sau :
- Ứng dụng DeFi
- Chuỗi DeFi
- DeFi oracles
- Phuộc DeFi
- DeFi airdrop
- NFTs
Hoạt động của DeFi đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2021 khi TVL ( tổng giá trị bị khóa ) đạt mức cao nhất mọi thời đại là 250 tỷ đô la. Điều này cho thấy rằng DeFi không bị ràng buộc với giá Bitcoin ( BTC ) như chúng ta có thể mong đợi. Sự thống trị ngày càng giảm của Bitcoin đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại tiền thay thế.
Cách hoạt động của DeFi Llama
Trang web của DeFi Llama tổng hợp tài liệu từ hơn 80 blockchains Lớp 1 và hàng trăm ứng dụng phi tập trung chuyên sâu. Điều này được cho phép chúng tôi xem chuỗi nào là lớn nhất và DeFi đang tăng trưởng như thế nào. Số liệu thống kê được tổng hợp trên website được phân phối không lấy phí và một API công khai minh bạch hoàn toàn có thể được sử dụng để tích hợp tài liệu này trên những website khác .
Dữ liệu do DeFi Llama tổng hợp là đáng an toàn và đáng tin cậy vì nó dựa trên những giao thức mở. Dữ liệu trên blockchain hoàn toàn có thể truy vấn công khai minh bạch và người dùng hoàn toàn có thể theo dõi tổng thể thanh toán giao dịch trên những ứng dụng phi tập trung chuyên sâu như UniSwap ( UNI ) bằng cách sử dụng oracles của họ hoặc trình tò mò khối của Ethereum. Số liệu thống kê của DeFi Llama chỉ ra rằng thanh toán giao dịch DeFi quy mô lớn khởi đầu vào năm 2020 và đã tăng trưởng kể từ đó .
Bảng điều khiển DeFi Llama
Bảng tinh chỉnh và điều khiển DeFi Llama là thứ tiên phong người dùng nhìn thấy khi họ truy vấn website. Bảng tinh chỉnh và điều khiển này cung ứng quyền truy vấn vào TVL cho tổng thể hoạt động giải trí của DeFi. TVL có nghĩa là có một lượng tiền nhất định được gửi trên những mạng đó dưới dạng mã thông tin thanh khoản ( LP ) hoặc gia tài thế chấp ngân hàng .
Trang chủ hiển thị bảng xếp hạng TVL cho những ứng dụng phi tập trung chuyên sâu dựa trên giá trị đô la được ràng buộc trên mỗi ứng dụng. Dữ liệu này gồm có toàn bộ thanh toán giao dịch trên những sàn thanh toán giao dịch phi tập trung chuyên sâu, giao thức tạo doanh thu, giao thức bảo hiểm và những ứng dụng DeFi khác :
Theo tài liệu được trình diễn bởi bảng tinh chỉnh và điều khiển, những công cụ như Curve Finance ( CRV ) có TVL cao nhất với hơn 18 tỷ đô la gia tài chỉ tính riêng trên Curve. Các giao thức cho vay như AAVE ( AAVE ) cũng tăng cao với 11 tỷ đô la, điều này cho thấy những dịch vụ ngân hàng nhà nước phi tập trung chuyên sâu đang ngày càng tăng .
Người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp thứ hạng TVL cho từng chuỗi bằng cách chọn Ethereum, Terra, Fantom hoặc bất kể chuỗi nào khác. Nếu tất cả chúng ta chọn Ethereum, tất cả chúng ta sẽ được ra mắt những ứng dụng được kiến thiết xây dựng cho Ethereum dựa trên TVL. Sau đây là 10 ứng dụng DeFi lớn nhất số 1 được kiến thiết xây dựng cho Ethereum :
Trong “ Chuỗi ”, DeFi Llama cho biết liệu ứng dụng có thích hợp với những chuỗi khác ngoài Ethereum hay không. Trong trường hợp của Curve Finance, nó cũng thích hợp với bảy chuỗi khác. Điều này giúp những nhà thanh toán giao dịch tìm thấy những sàn thanh toán giao dịch DeFi tốt nhất cho những chuỗi lớn nhất mà không cần triển khai điều tra và nghiên cứu riêng không liên quan gì đến nhau – tiết kiệm ngân sách và chi phí rất nhiều thời hạn cho họ .
Chuỗi DeFi Llama (Lớp 1)
DeFi Llama theo dõi những blockchains DeFi lớn nhất của TVL. Nó liệt kê những chuỗi Lớp 1 độc quyền mà những ứng dụng hoàn toàn có thể được thiết kế xây dựng trên đó. Các chuỗi có lợi thế hơn Bitcoin ở chỗ chúng thích hợp với hợp đồng mưu trí .
Các hợp đồng mưu trí được cho phép họ kiến thiết xây dựng những đồng xu tiền như ERC-20 trên những chuỗi này và tạo những ứng dụng DeFi như AAVE được cho phép những dịch vụ cho vay theo cách không an toàn và đáng tin cậy .
Các chuỗi Lớp 1 số 1 mà ngành DeFi được kiến thiết xây dựng .
Chuỗi DeFi số 1 là Ethereum với 54 % thị trường. Nếu tất cả chúng ta tính theo tổng số TVL của DeFi cộng lại, điều này có nghĩa là chỉ riêng Ethereum đã có hơn 110 tỷ đô la bị khóa trong hệ sinh thái của nó .
Theo tỷ suất Phần Trăm, đây là một sự sụt giảm so với Ethereum vì nó từng chiếm 95-97 % toàn bộ hoạt động giải trí của DeFi cho đến đầu năm 2021 khi những đối thủ cạnh tranh mới nổi giành được thị trường. DeFi mở màn trên Ethereum với những hợp đồng mưu trí và mã thông tin ERC-20, và những ứng dụng như UniSwap và OpenSea đã mở đường cho thanh toán giao dịch phi tập trung chuyên sâu và NFT .
Tuy nhiên, người dùng khởi đầu rời bỏ Ethereum vào quý tiên phong của năm 2021 khi giá tăng đột biến và phí gas tăng. Người dùng Ethereum trước đây chỉ phải trả một vài đô la phí gas để thanh toán giao dịch tiền xu, nhưng mức trung bình đã sớm tăng lên 100 đô la + cho mỗi thanh toán giao dịch. Mức phí cao khiến người dùng chuyển sang những chuỗi cạnh tranh đối đầu như Terra, BSC và Avalanche :
Terra là chuỗi DeFi lớn thứ hai với TVL 23 tỷ đô la. Terra gấp đôi TVL so với đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu gần nhất là BSC với TVL 12 tỷ USD. Xếp sau là Avalanche ( 11 tỷ USD ), Fantom ( 9 tỷ USD ), Solana ( 7 tỷ USD ), Tron ( 4 tỷ USD ), Polygon ( 3 tỷ USD ) và Cronos ( 2 tỷ USD ) .
Các khuynh hướng chỉ ra rằng Ethereum sẽ vẫn là chuỗi DeFi lớn nhất. Ethereum có kế hoạch từ bỏ quy mô PoW ( Proof-of-Work ) hiện tại và chuyển sang PoS ( Proof-of-Stake ) trong Etheruem 2.0. Điều này có nghĩa là Ethereum có năng lực sẽ giữ lại phần đông thị trường của mình trong những năm tới .
Lưu ý : TVL không giống như vốn hóa thị trường. Bitcoin đã tăng gấp đôi vốn hóa thị trường của Ethereum nhưng nó không tương hỗ những hợp đồng mưu trí. Điều này có nghĩa là những ứng dụng DeFi không hề được kiến thiết xây dựng trên nó và nó không được liệt kê trên DeFi Llama .
DeFi Llama Oracles
Các kỳ tích trong chuỗi khối là một thành phần không hề thiếu của hệ sinh thái DeFi. Các chuỗi được đề cập ở trên cần có cách tiếp xúc với quốc tế bên ngoài vì bảo mật thông tin blockchain dẫn đến những chuỗi bị cô lập riêng. Các dịch vụ của Oracle được cho phép những sever và nguồn cấp tài liệu liên kết với những blockchains bằng cách sử dụng những hợp đồng mưu trí .
Oracles có ích để gửi nguồn cấp tài liệu giá, tài liệu thời tiết, tài liệu dịch vụ thanh toán giao dịch và những thông tin khác. Các nhà tăng trưởng hoàn toàn có thể phong cách thiết kế những mạng lưới hệ thống tự động hóa mà không cần trung gian lấy tài liệu từ quốc tế thực và kiến thiết xây dựng những ứng dụng tựa như như kinh tế tài chính truyền thống lịch sử ( TradFi ) .
Thương Mại Dịch Vụ oracle số 1 là Chainlink ( LINK ) với tỷ suất phần đông là 50 %. Chỉ riêng Chainlink đã bảo vệ hơn 75 tỷ đô la trong DeFi bằng cách sử dụng những chiêu thức phi tập trung chuyên sâu của nó. Các dịch vụ như AAVE thực thi những phép tắc của Chainlink để thu thập dữ liệu giá cho tiền điện tử, được cho phép những dịch vụ cho vay / cho vay phi tập trung chuyên sâu nhanh gọn .
Các dịch vụ như Maker ( MKR ), Internal và Twap cũng chiếm thị trường đáng kể trên thị trường oracle .
Forks DeFi Llama
Forks là bản sao của ứng dụng gốc đã được biến hóa một chút ít và được sử dụng lại. Các ứng dụng DeFi có xu thế là mã nguồn mở và mã có sẵn để sử dụng cho mục tiêu thương mại, giúp thuận tiện sao chép những dịch vụ hiện có. Trong 1 số ít trường hợp, fork hoàn toàn có thể có nhiều TVL tích hợp hơn ứng dụng bắt đầu .
Theo DeFi Llama, UniSwap là phần mềm fork nhiều nhất trong ngành DeFi với hơn 57% thị phần. UniSwap bắt đầu giao dịch DeFi bằng cách cho phép người dùng giao dịch mã thông báo ERC-20 cho Ethereum.
Mã của UniSwap được phân nhánh bởi những dịch vụ như PancakeSwap ( CAKE ), SushiSwap ( SUSHI ), Curve Finance ( CRV ), SpookySwap ( BOO ) và nhiều sàn thanh toán giao dịch phi tập trung chuyên sâu số 1 .
AAVE cũng nằm trong số những dịch vụ cho vay / đi vay tiên phong được phân nhánh nhiều nhất, tạo nên một ngành công nghiệp dịch vụ cho vay phi tập trung chuyên sâu .
DeFi Llama Airdrop
Airdrop là quà khuyến mãi ngay mã thông tin, thường được đưa ra khi ra đời một loại tiền điện tử mới. Mã thông tin không tính tiền Airdrop là khá phổ cập trong hội đồng DeFi vì nó thưởng cho người dùng sớm và quảng cáo mã thông tin .
UniSwap đã phát hành số tiền tương tự 10.000 đô la hiện tại cho toàn bộ người dùng đủ điều kiện kèm theo khi lần tiên phong phát hành mã thông tin UNI của họ. Các dịch vụ như Dịch Vụ Thương Mại Tên miền Ethereum ( ENS ) đã phát hành mã thông tin của riêng họ và phát hành airdrop trị giá hơn 10.000 đô la cho những người dùng đã ĐK tên miền. eth .
Hầu hết những ứng dụng DeFi đều có mã thông tin riêng. Những công ty chưa phát hành mã thông tin của riêng họ có năng lực sẽ phát hành một mã trong tương lai và người dùng hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo nhận những đợt airdrop này bằng cách sử dụng dịch vụ. DeFi Llama liệt kê những website airdrop tiềm năng :
Các website này được xếp hạng theo TVL tổng. Lưu ý rằng tiềm năng cao nhất có TVL là 1 tỷ đô la, thấp hơn đáng kể so với Curve Finance ở mức 18 tỷ đô la. Hầu hết những ứng dụng DeFi ở đầu cuối đều phát hành mã thông tin tiện ích hoặc mã thông tin quản trị .
NFT cuộc gọi DeFi
NFT là một phần chính của cảnh sắc DeFi. NFT chỉ hoàn toàn có thể được chiếm hữu bởi một người, không giống như tiền điện tử hoàn toàn có thể được chiếm hữu bởi hàng triệu người. NFT thường được bán trong những bộ sưu tập như loạt CryptoPunk có 10.000 NFT .
Tổng khối lượng thanh toán giao dịch hàng năm của NFT là 20 tỷ đô la. Khối lượng hàng ngày xê dịch đáng kể. Vào một số ít ngày, khối lượng thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể đạt 50 triệu đô la trong khi những ngày khác, nó hoàn toàn có thể giảm xuống dưới 5 triệu đô la. Theo thống kê của DeFi Llama, NFTs phần đông không có khối lượng thanh toán giao dịch cho đến giữa năm 2021. Chỉ cho đến tháng 6 năm 2021, NFTs khởi đầu đạt được lực kéo và khối lượng đạt đỉnh vào tháng 8 năm 2021 với 400 triệu đô la trong hoạt động giải trí thương mại hàng ngày .
NFT thường được đúc không lấy phí ( không gồm có phí gas ) và sau đó tích góp giá trị khi chúng mở màn thanh toán giao dịch trên những thị trường như OpenSea hoặc Rarible. Mỗi bộ sưu tập đều có giá “ sàn ” giao động dựa trên tâm ý của bộ sưu tập đó. Nhiều bộ sưu tập NFT số 1 có giá sàn là 50 ETH hoặc tương tự với 150.000 đô la trở lên .
Các bộ sưu tập số 1 là Cryptopunks ( 2 tỷ USD ), Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape ( 1 tỷ USD ), Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape ( 400 triệu USD ), Clone X ( 350 triệu USD ) và Loot ( 270 triệu USD ). Vì NFT trọn vẹn khác với những mã thông tin hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế như ERC-20, DeFi Llama đã dành riêng một phần mới của bảng tinh chỉnh và điều khiển cho chúng .
Kết luận
DeFi là một ngành công nghiệp trị giá 200 tỷ đô la, nhưng nó bị phân mảnh. Trong khi Ethereum chiếm hữu gần như hàng loạt thị trường, những chuỗi mới đã Open và tạo ra hệ sinh thái của riêng họ, điều này khiến cho việc theo dõi những giá trị riêng không liên quan gì đến nhau của chúng trở nên khó khăn vất vả. DeFi Llama đã lấp đầy khoảng chừng trống đó bằng cách tổng hợp toàn bộ tài liệu và tăng trưởng những công cụ mới để theo dõi chúng trong thời hạn thực .
Các nhà thanh toán giao dịch muốn khởi đầu hành trình dài DeFi của họ hoàn toàn có thể sử dụng những công cụ này để tra cứu những chuỗi phổ cập và dùng thử những ứng dụng DeFi được kiến thiết xây dựng cho họ. Các nhà tăng trưởng hoàn toàn có thể sử dụng API của họ để tích hợp những số liệu thống kê chính trên website của họ và ra mắt sự tăng trưởng của toàn cảnh DeFi .
Đánh giá post
Source: https://final-blade.com
Category: Tiền Điện Tử – Tiền Ảo
